Real Estate CRM Inside Gmail - o soluție aproape perfectă

  • 01 - Streak drumul spre Gmail Gmail

    streak.com

    Spun "aproape perfect" pentru că nimic nu merge până la perfecțiune. Cu toate acestea, ca iubitor de Gmail și un profesionist imobiliar, nu am găsit nimic care să poată fi egal cu Streak pentru CRM în Gmail. Toate cerințele mele pentru un sistem CRM imobiliare sunt incluse în aplicația instalată și în interiorul Gmail.

    Să ne gândim la ceea ce vrem să gestionăm în soluția noastră de management al relațiilor cu clienții în cea mai simplă formă. Simplu este bine, dar vreau o anumită funcționalitate minimă:

    • Gestionarea cumpărătorului duce de la inițiere până la pierderea sau un contract de cumpărare.
    • Gestionați vânzătorii potențiali de la început până la un acord de listare.
    • Gestionați o înregistrare de la un contract de listare până la un contract de vânzare.
    • Gestionați o parte a tranzacției, a cumpărătorului sau a vânzătorului, de la contract până la închidere.

    Acestea sunt componentele de bază care trebuie să fie în sistemul meu. Dacă vă gândiți la ele, fiecare dintre ele are un anumit flux, și acolo strălucește Streak. Vă voi trece prin fiecare dintre aceste procese cu ecranul Streak din interiorul Gmail. Mai întâi, să explicăm două componente de bază ale lui Streak.

    • Conducte: Acesta este fluxul unui proces. Fiecare dintre cele patru elemente de mai sus are un flux logic de la început până la sfârșit sau în etapa următoare. În Streak, asta eo conductă. Cablurile sunt asamblate într-o foaie de calcul, fiecare coloană fiind în faza următoare a procesului.
    • Cutii: Acest lucru nu este la fel de evident, dar într-adevăr este simplu dacă te gândești logic la asta. O casetă este rândul într-o foaie de calcul și poate fi doar despre orice lucrați prin proces. Gestionarea cumpărătorului duce la concluzie, căsuța va fi informația cumpărătorului (ilor). Caseta devine o înregistrare în baza de date CRM, pe care o voi arăta într-un alt pas.

    Să trecem la următorul pas în care ne vom uita la prima noastră conductă, cumpărătorul de lucru, procesul de plumb.

  • 02 - Conducta de lucru pentru cumpărători în Streak pentru Gmail

    Jim Kimmons

    Aceasta este prima ta privire la o viziune a conductei, colorată, dar și foarte clar o cale cu săgeți de la început până la sfârșit. Lucrăm la un cumpărător care tocmai a intrat în sistemul nostru, poate dintr-o referință sau un site de plumb. Există șabloane pentru alegerea unui tip de conducte și una este pentru o afacere imobiliară. Modificăm pur și simplu unul pentru fiecare dintre aceste exemple, așa că acesta este procesul meu. Încerc să-l păstrez simplu, dar logic pentru urmărirea procesului.

    • Plumb - tocmai le-am intrat în sistem.
    • Contactat - Am făcut o primă încercare la o conversație, poate prin e-mail sau telefon.
    • Coresponsabil - Vorbim sau trimiteți prin e-mail, dar nu face niciodată față în față sau emisiuni.
    • Numiri sau spectacole - Nu verificăm proprietățile.
    • Urmăriți - Înapoi în birou, urmând gândurile lor despre casele pe care le-au văzut.
    • Contract în negociere - Am scris o înțelegere și am negociat cu vânzătorul (vânzătorii).
    • Contract Dead sau Accepted - Deal a murit sau a fost acceptat. Dacă am murit, putem muta această perspectivă înapoi la pasul potrivit și continuăm să lucrăm cu ei.

    Acum vedem primul nostru BOX, care este pur și simplu înregistrarea de contacte a cumpărătorului (e). Puteți să le introduceți într-un rând sub bara de plumb din corp. Am introdus numele "Rob K." pentru a incepe. Cu toate acestea, mergeți în partea stângă a rândului, puteți face clic pe pictograma casetei pentru a merge la înregistrarea detaliilor. Iată instrucțiunile pentru crearea unei casete noi în vizualizarea Pipeline. Ne vom uita la următorul detaliu record.

    Deocamdată, observați că există o subcoloană pentru stadiul în care se află și tot ce trebuie să faceți este să faceți clic pe ea pentru a selecta o altă etapă pentru a vă muta cutia (cumpărătorul) în etapa următoare, în acest caz contactat. Pe măsură ce le mutați, în partea de jos se deplasează prin etape, iar în partea de sus se mișcă din stânga spre dreapta.

  • 03 - Vânzătorul conduce conducta de lucru

    Jim Kimmons

    Aici vedeți conducta pe care am creat-o pentru o listă / vânzător. Începe atunci când intră în sistem și se termină atunci când e lista cu mine sau cu altcineva. Pașii procesului sunt:

    • Plumb - Doar intrat în sistem, nu au fost întreprinse acțiuni.
    • Contactat - E-mail sau telefon contact realizat.
    • Urmărire - Timp în timp ce lucrez pentru a obține o întâlnire la listare.
    • Prima întâlnire - o întâlnire este setată și / sau în desfășurare.
    • Așteptare - Numirea peste, așteptând o decizie de la ei.
    • Enumerate cu altele - le-a pierdut unui alt agent sau brokeraj. Le va elimina din această conductă, dar informațiile lor vor rămâne în bazele de date.
    • Pentru listarea - Sunt listate cu mine și le voi adăuga în lista mea de gestionare a conductelor.

    Acum primești fluxul. Când aveți mai multe casete (prospecte) într-unul din aceste conducte, acestea vor grupa mai jos în faza corespunzătoare și veți vedea numărul de casete într-o etapă în partea de sus. Aveți opțiuni de sortare pentru afișarea înregistrărilor în partea de jos a ecranului.

  • 04 - Lista de gestionare a conductelor în Streak pentru Gmail

    Jim Kimmons

    Odată ce un vânzător optează pentru listarea cu mine, caseta (intrarea bazei de date) este mutată în lista de gestionare a listelor. Începeți să vedeți eficiența aici, deoarece puteți merge în fiecare zi în Gmail și puteți trece prin patru vizualizări ale conductelor și veți vedea tot ce lucrați și în ce etapă a procesului.

    • Listare semnată - Au semnat listarea și voi începe să lucrez la ea.
    • Colectarea de date - aceasta este în timp ce îmi adun documentele, măsoară casa, înregistrez informații despre proprietăți pentru MLS etc.
    • Afișarea în MLS - Este acum live pe MLS, Serviciul de listare multiplă
    • Setul de marketing - Am creat anunțuri, o singură pagină web de înregistrare, alte tipuri de marketing. Nu se vor mișca până când nu am setat toate anunțurile pentru începerea execuției.
    • Afișate - Proprietate afișată, așteptând un contract.
    • Contract în negociere - Contract primit și negociat cu cumpărător (i).
    • Contract Dead - Contractul nu a fost acceptat de ambele părți, mutând caseta de înscriere înapoi la faza afișată. Dacă expirat și pierdut, înregistrarea cutiei, dar nu a bazei de date, va fi eliminată din conductă.
    • La tranzacție - Mutarea acestora în conducta de tranzacții, deoarece contractul este executat de ambele părți.

    Păstrez aceste etape largi, fără a fi prea detaliat, pentru că nu vreau să fie o linie lungă de săgeți în partea de sus. Scopul este de a păstra totul organizat cu o viziune rapidă care să-mi spună starea și progresul tuturor conducătorilor, înregistrărilor și următoarelor; tranzacții. Puteți adăuga câmpuri personalizate în înregistrările dvs. și le puteți afișa în subrubrica chiar sub săgețile din conductă.

    Apoi vom vedea conducta care duce la bani!

  • 05 - Conducta de gestionare a tranzacțiilor pentru Streak în Gmail

    Jim Kimmons

    Aceasta este conducta de bani, luând un contract de la acceptare prin închidere. Eu folosesc acelasi lucru atat pentru cumparatori, cat si pentru vanzatori, deoarece etapele sunt largi si se aplica la fiecare tranzactie. În acest fel, doar o singură conductă îmi arată stadiul fiecărei tranzacții pe care o fac.

    • Ofertă / Nego / Contract - Contractul este negociat, odată acceptat de ambele părți, acesta se va deplasa.
    • Titlu / Anchetă / Inspectați - În general, primele lucruri pe care le facem sunt crearea de escrow, solicitarea titlului de titluri, stabilirea de inspecții etc.
    • Reparați Nego. - Aceasta este după ce inspecțiile sunt livrate și primește caseta de tranzacție dacă există cerințe pentru reparații sau bani de către cumpărător (i).
    • Evaluarea / împrumutul - presupunând că reparațiile au fost rezolvate, în general acum este vorba despre obținerea aprobării și a împrumutului.
    • Pre-închidere - O mulțime de detalii înainte de a ajunge la masa de închidere.
    • Închidere - Se închide astăzi sau mâine și o veți lăsa aici până când veți obține controlul comisiei.

    Aceasta este destul de explicativă acum, când înțelegeți cum funcționează conductele și cutiile. Am creat pur și simplu o nouă cutie pentru tranzacție, numită ceva de genul "Smith Sale to Jones". Pot apoi să arunc orice informație care vine prin Gmail în cutie pentru a păstra totul împreună pentru o referință rapidă.

  • 06 - Coloane de Formula

    Jim Kimmons

    Nu-mi dau seama de comisioane înainte de a vedea cecul ... de cele mai multe ori. Cu toate acestea, puteți face calcule în coloane, o caracteristică puternică.

    Mai întâi, observați pictograma Streak și legătura din partea de sus a Gmail. Făcând clic pe aceasta, se creează un sistem de ajutor complet, care vă oferă tot ce trebuie să știți și nu părăsiți niciodată ecranul Gmail. Am vrut să văd cum să creați o coloană de formulă, așa că faceți clic pe link și ați găsit o secțiune în ajutor pentru aceasta. Puteți vedea în imagine că există un tutorial complet pentru crearea formulelor.

  • 07 - NewsFeed și mult mai multe

    Jim Kimmons

    Când lucrați în conductele dvs., puteți face clic pe butonul NewsFeed din partea dreaptă sus din Gmail și vi se va oferi un feed de acțiuni pe care le-ați luat în legătură cu respectivele Conducte și Cutii. Puteți ține pasul cu ceea ce faceți cu acest NewsFeed.

    Ți-am oferit o prezentare foarte amplă despre Streak pentru Gmail CRM și va trebui să verificați numeroasele caracteristici. Există un afișaj mai ușor de recunoscut pentru fiecare dintre persoanele dvs. de contact, potențialii clienți, clienți și tranzacții. Făcând clic pe pictograma de pe casetă, puteți accesa acel ecran de înregistrare, efectua modificări și adăugiri și dă clic pe informațiile aferente.

    Să ne uităm la un alt ecran, cum interacționați cu Streak de la un e-mail în Gmail.

  • 08 - Adăugarea unei casete din e-mail în Gmail

    Jim Kimmons

    Una dintre cele mai bune și mai frecvente moduri de a crea o casetă într-un conducte este să o faceți dintr-un e-mail. Acest lucru este util mai ales atunci când primiți un nou potențial într-un e-mail. A se vedea în imagine că există acum un buton în partea de sus a Gmail-uri individuale, care vă permite să creați o cutie nouă, să adăugați o casetă existentă sau să editați o casetă.

    Să presupunem că veți primi un nou buyer lead prin e-mail. Pur și simplu faceți clic pentru a crea o casetă și adăugați-o în conducta de lucru a cumpărătorului cu numele de prospect ca nume de cutie. Acum, fiecare e-mail pe care îl primiți de la oricine are legătură cu acest cumpărător, puteți folosi pur și simplu acest proces pentru a le adăuga la caseta de cumpărători aflată în curs de desfășurare. Acum este mai mult ca o casetă de fișier real, deoarece are mai multe elemente conexe în ea.

    Acesta este un instrument excelent și în conducta de tranzacții. Odată ce primiți e-mailuri de la celălalt agent, companie de titlu și altele, pur și simplu le adăugați în caseta de tranzacții.

    Există mult mai multe, dar acest lucru va împacheta articolul. Distrează-te și verifică-l, deoarece Streak are o opțiune pentru totdeauna gratuită.

  • 09 - Urmărirea e-mailului ca instrument CRM și juridic

    Jim Kimmons

    Un bonus de la Streak este funcția de urmărire a e-mailurilor. Imaginea afișează un istoric al deschiderii e-mailului afișat în prezent. De asemenea, primiți notificări de e-mail se deschide ca un pop-out, dacă doriți. Îmi place să știu că e-mailurile mele au fost primite și deschise, în special în tranzacții.

    La urma urmei, CRM vizează gestionarea unei relații, iar o parte din aceasta înseamnă că știi că te duci la contactele tale de e-mail. De asemenea, poate fi util în viitor dacă sunteți însărcinat de o instanță pentru a arăta că informațiile sau documentele au fost livrate în timp util. Nu este vorba doar de a face ceva greșit. Am avut clienti din trecut care mi-au cerut sa le dau documentatie despre e-mail-uri pentru actiunile in care sunt implicati care n-au avut nimic de-a face cu mine.

    Un exemplu real de viață implică un constructor din client de stat care a cumpărat o parcelă de teren în munți cu intenția de a construi o casă de pensionare. Zona a fost implicată în trecut în litigiile cu județul cu privire la faptul că era subdivizată din punct de vedere legal sau nu. Fiecare schimbare a avocatului județului a generat o nouă rundă de controverse.

    În ceea ce privește clientul, am constatat că există o scrisoare de doi ani de la avocatul județean prin care se preciza că proprietatea ar fi considerată legală și că va primi un permis de construcție dacă se solicită. Am cerut o nouă scrisoare, chiar dacă era același avocat județean. După ce a făcut ceva, a fost emisă o nouă scrisoare. Am trimis o copie clientului meu, declarând că documentul pe care îl așteptam fusese livrat, ca să putem merge mai departe cu achiziția.

    Doi ani mai târziu, și cu un alt avocat județean, a solicitat un permis de construcție și a fost refuzat. A contactat avocatul meu imobiliar pentru ajutor. Avocatul mi-a contactat pentru a întreba dacă există o documentație care să dovedească faptul că ne-am bazat pe scrisoare în momentul achiziționării. Am tras e-mailul cu urmărirea și județul a emis permisul. Urmărirea e-mailurilor este doar o bună practică de afaceri.